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O IBDE possui metodologia específica para elaboração de um Planejamento Estratégico (PE), que é composta pelas seguintes etapas :
1. Identidade Institucional
2. Análise Ambiental e Matriz SWOT
3. Formulação do Plano
4. Implantação e Controle
5. Análise dos Resultados e Revisão
1. Identidade Institucional
Nesta primeira etapa são tratadas a Visão e a Missão da empresa, os Valores (Princípios de Atuação) e os Fatores Críticos de Sucesso.
2. Análise Ambiental e Matriz SWOT
A Análise Ambiental engloba os ambientes externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e fraquezas).
2.1 Análise do Ambiente Externo
Uma vez definida a Identidade Institucional da empresa, seus executivos devem conhecer as partes do ambiente que precisam monitorar para atingir suas metas, englobando as forças macroambientais (demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais) e os atores microambientais importantes (consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores) que podem afetar seus resultados. Para cada tendência ou desenvolvimento, a administração precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas.
2.2 Análise do Ambiente Interno
Uma coisa é discernir as oportunidades atraentes do ambiente; outra é possuir as competências necessárias para aproveitar bem essas oportunidades. Assim, é necessária a avaliação periódica das forças e fraquezas de cada negócio. A empresa deve avaliar as competências de marketing, finanças, de produção e organizacional e classificar cada fator em termos de força (importante, sem importância e neutro) e de fraqueza (importante ou sem importância).
2.3 Matriz SWOT
Depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz SWOT que traça uma análise da situação atual do negócio e que deve ser refeita regularmente, dependendo da velocidade com que o ambiente, o setor e a própria empresa mudam.
3. Formulação do Plano
Esta etapa engloba a definição dos objetivos estratégicos (O QUE), a criação de estratégias empresariais (COMO), a fixação de metas (QUANTO), o estabelecimento de planos de ações (QUEM, QUANDO e ONDE) e elaboração de um orçamento empresarial.
4. Implantação e Controle
Uma estratégia clara e programas de apoio bem delineados podem ser inúteis se a empresa falhar na implementação do PE.
À medida que implementa sua estratégia, a empresa precisa rastrear os resultados e monitorar os novos desenvolvimentos nos ambientes interno e externo. Alguns ambientes mantêm-se estáveis de um ano para outro. Outros se desenvolvem lentamente, de maneira previsível. Ainda outros mudam rapidamente de maneira imprevisível. Não obstante, a empresa pode esperar por uma coisa: o ambiente certamente mudará e, quando isso ocorrer, será necessário rever sua implementação, programas, estratégias ou até objetivos.
Os controles devem ser quantitativos (indicadores tangíveis), financeiros (orçamento empresarial) e qualitativos (ativos intangíveis como conhecimento, marcas, patentes etc...).
5. Análise dos Resultados e Revisão
Esta etapa abrange :
Análise de Resultados
• Determinação do grau de realização dos objetivos
• Apuração dos desvios e das soluções
• Definição de alternativas
Revisão do PE
• Sistemática
• Contingencial
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